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高盛发布研究报告称，维持中国中免(01880)“买入”评级，将2023至2025财年每股盈利预测下调6%至10%，目标价由280港元下调至263港元。该行表示，今年以来公司股价累跌约25%，市场对中国居民出国旅游需求提升感到担忧，预期未来DFS销售将因此放缓，该行认为市场或对此过于悲观，管理层对未来利润率回升充满信心，或有助于缓解投资者短期内市场盈测进一步下调的忧虑。
报告提到，首季纯利同比下跌10%，达到23亿元人民币，符合该行及市场预期。期内收入同比增长近24%至208亿元人民币，创历史新高，该行认为是受到海南DFS门店销售增长进一步加速所推动。该行又指，去年下半年毛利率大幅下滑后，今年起已见到有所改善，首季毛利率环比显着回升9个百分点至29%，惟未完全恢复至去年上半年水平。管理层解释主要由于美元兑人民币走强，导致产品采购成本增加，以及期内有推出不少促销折扣，预期营销活动于今年首季末开始逐渐减少。
关键词：
高盛：维持中国中免(01880)“买入”评级 目标价下调至263港元
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